第一回：
东胜神洲傲来国海中有花果山，山项上一仙石孕育出一石猴。石猴在所居涧水源头寻到名为“水帘洞”的石洞，被群猴拥戴为王。又过三五百年，石猴忽为人生无常，不得久寿而悲啼。
根据一老猴指点，石猴经南赡训洲到西牛贺洲，上灵台方寸山，入斜月三星洞，拜见须菩提祖师，被收为徒，起名曰孙孙悟空。
第二回：
孙悟空从祖师学得长生之道、七十二般变化及“筋斗云”。一日，孙悟空受众人挑唆，变为松树，引起祖师不快，被逐出洞。到花果山，与占山妖魔厮斗取胜，带回被掳的众猴与物品。
第三回：
孙悟空使摄法将傲来国库馆里兵器搬进山中，操演群猴。山中妖、兽纷纷拜孙悟空为尊。孙悟空向龙王讨得重一万三千五百斤的如意金箍棒。在幽冥界勾掉猴属在生死簿上的姓名。龙王和阎王表奏玉帝，请伏妖猴。玉帝派太白金星赴花果山招安孙悟空。
第四回：
孙悟空被授以“弼马温”之官，他得知此官为末等职，回的花果山。玉帝命托塔李天王与其子哪吒太子擒孙悟空。被孙悟空耐拍打败。金星再次招来孙悟空。玉帝命造齐天大圣府，让孙悟空居住。
第五回：
孙悟空管理蟠桃园，吃尽园中大桃。又赴瑶池，喝光仙酒；吃尽太上老君葫芦内的金丹。逃回的花果山。玉帝令托塔天王率天兵去捉拿孙悟空。孙悟空打退了众天神。
第六回：
南海观音徒弟木叉助天王，被战败。观音又荐二郎神。二郎神与孙悟空大战，太上老君在天观战，丢下金刚套，击中孙悟空。众神押其回上界。玉帝传旨处死。
第七回：
太上老君将孙悟空置入炼丹炉烧炼，四十九天后，孙悟空出来，大闹天宫。玉帝请来如来佛。孙孙悟空一路筋斗云，跳不出佛掌。如来将五指化为大山，压住孙悟空。命土地神用铁丸铜汁饲喂孙悟空。
第八回：
五百年后，如来佛欲寻一信徒取经，以使佛法永传东土。观音率木叉，带着袈裟、锡杖和金、紧、禁三个箍，驾云前往。一路上收伏沙悟净、猪悟能和小白龙；劝化孙孙悟空，让他们共保取经人。
第九回：
泾河龙王为使袁守诚预卜落空，私改降雨进辰，雨量。又以所占失准捣毁袁守诚卦铺。袁守诚断言龙王因违旨将被唐丞相魏征处斩。并让龙王向唐太宗求生路。太宗梦龙王求情，许之，命魏竖亩辩征入朝随侍，使其不能斩龙。
第十回：
魏征与太宗对奕时，梦斩老龙。当晚太宗梦龙王索命，自此身心不安而患病。为防鬼祟，他令尉迟恭、秦叔宝夜守宫门。太宗不久亡故，在阴间遇魏征旧友，现为阴间判官的崔珏。崔珏为太宗添寿二十年。还阳途中，太宗被冤鬼纠缠，散金银给众鬼而脱身。
第十一回：
唐太宗还魂，登余缺朝宣布大赦天下，严禁毁僧谤佛。众人推举陈玄奘主持水陆大会，太宗许之。
第十二回：
观音菩萨变成疥癞游僧，将锡杖袈裟献给太宗。太宗将其赐予玄奘。观音上台对玄奘言大乘佛法的妙处，玄奘愿去西天，太宗封其为“御弟圣僧”，赐号为“三藏”。三藏唐僧出关而去。
第十三回：
唐僧骑马西行。山边城，夜登双叉岭，被虎魔王部下生擒。太白金星搭救了唐僧。唐僧行至两界山，忽听喊声如雷：“我师父来也！”
第十四回：
叫喊者正孙孙悟空。唐僧收孙悟空为徒。西行路上，孙悟空打死六个剪径的强盗，唐僧抱怨不已。孙悟空纵云离开唐僧。观音授唐僧紧箍咒，孙悟空接受龙王劝告，重来保护唐僧，戴上了紧箍咒，表示不现款违背师言。
第十五回：
途径蛇盘山，马匹被鹰愁涧中之龙吞食。观音召出恶龙，将其变为白马赐给唐僧当座骑。
第十六回：
行到观音禅院，老住持为谋占袈裟，欲纵火烧死唐僧师徒，孙悟空从天界借鉴是避火罩罩住唐僧，自己在一边鼓风，使火烧净禅院。黑风山的熊罴怪趁火偷走袈裟。孙悟空上山寻妖索要袈裟。
第十七回：
孙悟空见一黑汉正与一道士和一白衣秀士商量开佛衣会事，遂打死白衣秀士蛇怪，与黑汉熊精相斗。孙悟空在洞外打死一小妖，得到请贴，变为老住持赴会。因被识破，只好请来观音。观音变为道士，劝熊怪服下孙悟空变的仙丹。孙悟空在肚内使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛门。
第十八回：
高老庄高太公因妖怪入赘其家请求降妖。孙悟空变为太公之女。迷惑妖怪。又现出原身。妖怪化作狂风而逃。孙悟空紧追。
第十九回：
那怪入洞取出九齿钉耙一孙悟空大战，当听孙悟空说为保护唐僧取经过此，那丢下钉耙，跟孙悟空去拜见唐僧，被取明为猪八戒。三人到浮屠山、逢乌巢禅师，从其处得《心经》一卷。
第二十回：
黄风岭的黄风怪先锋虎精，将唐僧摄往洞中。孙悟空、八戒赶往洞口搦战。虎先锋难抵败逃，被八戒一耙筑死。
第二十一回：
孙悟空斗不过黄风圣，败下阵来。请来灵吉，抓住黄毛貂鼠变的妖精，救出唐僧。
第二十二回：
流沙河中妖怪径抢唐僧，八戒孙悟空去战，妖怪钻入水中，不肯上岸。孙悟空去见观音，观音让木叉与孙悟空同去。木叉叫出妖怪悟净。悟净以颈下骷髅结成法船，渡唐僧过河。
第二十三回：
骊山老母与观音、普贤，文殊菩萨变成母女四人，意在试探四众禅心是否坚固，唯八戒禅心不坚被捆。
第二十四回：
万寿山庄观中有树结人参果，吃后长后不老。观主镇元子都二童子以人参果款待唐僧误认人参果为婴儿而未敢食。孙悟空偷果三个，与八戒、沙僧分食。八戒嫌少，絮絮叨叨。二童子大骂唐僧。
第二十五回：
孙悟空难忍毁骂，将树弄倒。二童设计把唐僧师徒锁入正殿。师徒们夜间逃走。镇元子纵云赶上，以袍袖将唐僧一行尽笼而回。夜间师徒再次逃出。又被镇元子命将孙悟空下锅油炸，却被孙悟空以石狮变成自身将锅砸穿。
第二十六回：
孙悟空为医活果树，拜见观音，观音与孙悟空同来，复活果树。镇元子开人参果会，款待观音、诸仙与唐僧师徒，并与孙悟空结为兄弟。
第二十七回：
唐僧遣孙悟空去化斋饭。山中妖精，一变美女，二变老妇，三变老翁，迷惑唐僧，孙悟空打死妖精，唐僧大怒，逐走孙悟空。
第二十八回：
孙悟空回到花果山，播风扬石，砸死上山捕猴的众猎户。
唐僧误入妖穴被擒。八戒、沙僧与与老妖黄袍怪在半空中乱杀。
第二十九回：
唐僧在洞内见一妇人，自称是宝象国公主，十三年前被黄袍怪摄来。公主劝老妖释入唐僧。行到宝象，国唐僧向国王递上妇人所托书信。国王恳求八戒、沙僧降妖救女，二人应诺，往战黄袍怪，八戒难敌，钻入草丛躲藏。沙僧被黄袍怪擒入洞中。
第三十回：
黄袍怪变为一美男子，前往宝象国探望岳丈国王，将唐倍变为猛虎。白龙马变为宫娥，举刀暗算黄袍怪，被打中后腿。八戒要回高老庄，白龙马劝他去找孙悟空。悟拒绝，八戒下山大骂，被众猴捉回。
第三十一回：
八戒用激将法使孙悟空当下随他前来。孙悟空变成公主痛哭，吞下九怪的内丹舍利，现出本象，一路棍棒打得妖怪无影无踪。
孙悟空去天界查访，星神念动咒语，将那私自下凡作怪的奎木狼收回。孙悟空将公主带回国，并使唐僧恢复原身。
第三十二回：
行至一山，孙悟空听说有妖，撺掇师父让八戒去巡山。八戒要躲懒睡觉，编谎骗人，但被变成虫的孙悟空一一听知，当面戳穿其谎言。八戒只得再去探路。两妖之一的银角大王率众妖洞巡逻，捉住八戒。
第三十三回：
银角大王变做一跌折腿的道士躺在路上，唐僧让孙悟空将其背起。那妖遣来三座大山压住孙悟空，将唐僧、沙僧拿到洞中。土地、山神等搬开大山，使孙悟空脱身。孙悟空变成老道士，在哪吒太子帮助下，用假葫芦换了妖怪装人的真葫芦。
第三十四回：
孙悟空变老妖进洞，被吊起的八戒识出走了风声。银角大王与孙悟空大战。孙悟空抛出压从老妖处得的幌金绳将对手捆住。
银角大王念松绳咒解脱，反用绳捆住孙悟空。孙悟空变出钢锉，锉断绳子脱身。又变成小妖偷走幌金绳。银角大王用葫芦装了孙悟空。孙悟空骗魔开启葫芦，乘机逃出，再潜入洞，偷得葫芦。
第三十五回：
外道施威欺正性心猿获宝伏邪魔银角大王被孙悟空用葫芦装入，顷刻便化为水。金角大王用扇扌+扇出烈火败孙悟空。
孙悟空钻入洞内，窃得净瓶和扇子。将老魔装入净瓶，太上老君说受观音之托，让童子化为两位妖魔考验唐僧师徒。二童子复活归天。
第三十六回：
来到一座破寺，师徒四人在庭院赏月。唐僧思乡，孙悟空以月为喻，为其点明“见佛空易，返故田亦易”之理，唐僧解悟，满心欢喜。八戒、沙僧观月，于佛理亦各有所得。
第三十七回：
唐僧梦前来，自称是此地乌鸡国国王，三年前被一道士推入御花园井中害死，道士变为国王篡位。又交给唐僧一玉王+圭。作为告知亲生太子的表记。
唐僧从梦中惊醒，但阶下却真有一玉王+圭。孙悟空变为白兔，将出城打猎的太引入寺中。又变成一矮人为太子言明其父王事，并请他回去向母验证。
第三十八回：
母后和太子经过对证，确认现今君王为妖所变。孙悟空八是御花园，在芭蕉树下到已被掩埋的井。八戒下井，得国王尸身，背回寺中。并挑唆师父念紧箍咒逼孙悟空将死者医活。
第三十九回：
孙悟空向太上老君索得一粒还魂丹，救活国王，假国王大恐，变为唐僧，但因不会念紧箍咒而被识破。文殊菩萨对孙悟空说，国王曾将自己在御水河中浸了三日，故派遣骑来浸国王年，以报前恨。
第四十回：
红孩儿纵风将唐僧慑走。孙悟空得知红孩儿是自己五百年前结拜的兄长牛魔王之子，欲借此关系向他讨还师父。
第四十一回：
红孩儿不信孙悟空所说，从口鼻中喷出烟火烧退孙悟空八戒。龙王弟兄被请来向红孩儿喷水，反使一身烟火的孙悟空几乎被激死。八戒去请观音，被那怪假扮观音，赚入洞内。
第四十二回：
孙悟空变做牛魔王被红孩儿问破绽，纵筋斗云径投南海，请观音收服了红孩儿。
第四十三回：
黑水河中妖怪变成船家，将乘船的唐僧、八戒摄去水底。沙僧潜水与那怪大战，不能获胜。孙悟空问罪于龙王。龙王命太子摩昂前去收伏。
第四十四回：
行至车迟国。国王兴道灭佛，僧人都被罚做苦工。孙悟空监工道士，放走诸僧，又叫醒八戒、沙僧，鼓风吹散道士之会，推倒观内塑像，变为三清大吃供品。
第四十五回：
众道士将三人当作降临的三清祈拜，以求对水。三人将尿施与，纵云而回。三大仙向国王奏说孙悟空等打死道士、冒充三清事。
国王命唐僧等与三大仙赌赛求雨。虎力大仙先登坛弄法，召来风、云、雾诸神和四海龙王，被孙悟空使法力阻住，无雨降下。孙悟空登坛，风雷大作，暴雨倾盆。
第四十六回：
虎力与唐僧各在一高台上坐禅。虎力变出臭虫咬唐僧，悟家变成蜈蚣叮虎力大仙，使他跌下；赌猜柜中之物，赌砍头剖腹油锅洗澡等：由于孙悟空使计，三大仙皆输。
第四十七回：
前方到八百里的通天河。四人夜宿在河边村里一老者家，听说此地有一录感大王，惯施甘雨，唯每年需吃一对童男女，今年轮到吃自己之女与其弟之子。孙悟空变童男，让八戒变童女，在庙里等候那妖。
第四十八回：
那怪被八戒举耙筑下两片鱼鳞，逃回水宫。妖怪冻结河面。诱唐僧踏冰过河，使其落入水中。被藏于宫后石匣内。八戒、沙僧、白马和孙悟空会齐，返回村庄。
第四十九回：
八戒、沙僧将怪引出水面，孙悟空抡棒便打，那怪潜入水中不出。观音被孙悟空请来，收伏妖怪，言明那怪是自己池中金鱼走脱成精。河中老鼋驮唐僧师徒过河，并托唐僧去西天问佛祖自己将来之事。
第五十回：
孙悟空以金箍棒画一阻妖之圈，让唐僧等坐在圈内，便去化斋。唐僧三人不耐等候，遂出圈行至前方人家，误入独角兕大王之魔洞。孙悟空忙赶去与魔交战，却被那魔抛出一个圈子，将金箍棒套去。
第五十一回：
孙悟空上天查访那怪来历无果，先后请来托塔天王父子、火神、黄河神等助战，皆未取胜。孙悟空发怒，以毫毛变出三五十小猴，又被套走，孙悟空变苍蝇飞入洞，拿起金箍棒一路打了出去。
第五十二回：
孙悟空变成促织入洞，拿了诸神被套去的兵器出来，又被那怪使圈子套走。如来佛遣十八罗汉来，亦斗怪不过。一罗法言，如来曾示意去问太上老君降怪之法。孙悟空请来老君，用芭扇出那怪三相，原来是老君座骑青牛，其圈为老君的金刚琢。
第五十三回：
唐僧和八戒饮了河水而怀胎。孙悟空往索落胎泉水，如意真仙因其侄红孩儿被孙悟空而降生恨。孙悟空教沙僧趁自己诱开真仙之机，取走泉水。唐僧八戒饮水解胎。
第五十四回：
到都城城关，一行人被女官接入馆驿，女王欲招唐僧为夫。孙悟空让唐僧假意应承。四人入城，女王在宫中设宴款待，宴后，倒换关文，差三徒前往西天。
唐僧邀女王同乘龙车出城为三徒送行，趁机与三徒共投西方，路旁忽闪出一女，弄风摄走唐僧。
第五十五回：
三徒赶至一座高山，见山中有洞。孙悟空变峰入一山洞，正逢女妖挑逗唐僧，与怪相斗，被螫头部。八戒被螫了嘴。观音让孙悟空请天神昂日星宫，治好八戒、孙悟空之伤，又现出大雄鸡原身，吓死那怪，原来是一母蝎成精。
第五十六回：
唐僧被一伙强盗吊在树上，孙悟空救下唐僧，打死二人，当晚，投宿一老者家，老者之子与强盗发现孙悟空，便欲谋财报仇。
老者报信，师徒走脱，强盗追来，被孙悟空打得死伤伤，老者之子亦被割下头，僧大惊，先念起紧箍咒，使孙悟空疼痛难忍，又赶走了他。
第五十七回：
孙悟空去见观音被留。假孙悟空打倒唐僧，抢去包袱。在花果山念包袱内的文牒，并声言自己将去西去天取经，沙僧见了，去南海拜见观音。忽见孙悟空在旁，于是掣杖便打，并向观音述说自己所见。观音遣孙悟空沙僧同去花果山。
第五十八回：
孙悟空见假孙悟空而发怒，两个舞棒在空中恶战，真假难辩。如来认出假孙悟空是六耳弥猴，使他现了原身。孙悟空一棒将其打死，又被观音送回唐僧处。
第五十九回：
前方火焰山挡路，孙悟空向牛魔王妻罗刹女借扇，罗刹女因其子红孩儿被孙悟空降伏，一扇孙悟空扇到五万里外的灵吉菩萨处。
孙悟空得到定风丹再到索战，被扇不动；接着变成虫子入洞，飞到茶水中，被罗刹女饮下肚，在腹内翻腾。罗刹女只得将扇借给孙悟空。孙悟空扇火不息，方知假扇。
第六十回：
孙悟空到积雷山找到入赘玉面公主的牛魔王借扇；牛魔王被请走赴宴。孙悟空偷了牛魔王座骑金睛兽，变成牛魔王到芭蕉洞，骗得真扇，依罗刹女所教之法将扇变大。却不会变小。牛魔王失金睛兽，忙赶回芭蕉洞。
第六十一回：
牛魔王变成八戒，接过定扇，现出三相与孙悟空相斗。在众护法神将帮助下，牛魔王败走。诸金诸刚与天兵天将，将牛魔王收伏。孙悟空用罗刹女交出的宝扇扇息山火，师徒翻越火焰山。
第六十二回：
四人随披枷戴锁的和尚们来到金光寺。孙悟空得知夜得知夜放霞光之宝为龙王驸马九头虫盗，受国王之托前去擒妖取宝。
第六十三回：
那妖怪是一个九头巨鸟。孙悟空在二郎神与梅山六圣帮助下。斗败那妖，骗得塔宝。
第六十四
八戒开路行至荆棘岭上，被一自称荆棘岭土地的老者，化作阴风将唐僧摄去。那老者同另外三老者是柏、桧、竹、松之精。四老扬道，唐僧主佛。杏仙女前来要与唐僧匹偶。众徒寻来，树精化为树木。八戒诸树筑倒。
第六十五回：
唐僧进“雷音寺”拜佛，和孙悟空、八戒、沙僧一被合在金铙之内，揭谛上天请来星神，亢金龙用角沿铙缝钻入，救出孙悟空。
孙悟空打碎金铙，老妖忙用搭包将众神尽皆装入。夜半，孙悟空放去师父，唱同弟与诸神。那妖追出，又装去唐僧师徒与众神。孙悟空走脱，去请武当山真武大帝来搭救。
第六十六回：
真武派出的五龙、龟蛇及盱眙山小张太子和四大神将，尽妖魔装入搭包。孙悟空正凄惨时，弥勒佛忽然降临，称那怪是自己司磬的黄眉童在成精。孙悟空依弥勒计钻入那怪腹内翻腾摆布。弥勒将怪装入袋内。
第六十七回：
七绝山一蟒成精作怪、孙悟空乘其张口来吞，借势钻入其腹，将金箍棒从背上搠出，那怪死于土中。八戒现成巨猪，沿稀柿行一路拱去，唐僧一行翻越七绝山。
第六十八回：
师徒一行入朱紫国。国王患病求医。众官依八戒之言请孙悟空上朝给国王治病。
第六十九回：
上论妖邪国五被孙悟空医好病，说出病根是因三年前端午，麒麟山妖精赛太岁掠走竽后金圣所致，说话间妖怪骤临，孙悟空让八戒、沙僧在比护持，自己急纵祥江，跳将上去。
第七十回：
孙悟空打跑赛太岁派来的先锋，打死一自换去朱紫为下战书的小妖，携其尸回国。国王把皇后曾戴的黄金串交给孙悟空作为表记。
孙悟空变成被打死的小妖进山入洞并差，将宝串交交给皇后，并托她将那怪放烟、沙、火的三个金铃骗来，刚要盗走，惊动那怪，只好丢下金铃，变成苍蝇藏身。
第七十一回：
孙悟空使计骗得妖怪金铃，溜出洞外挑战，引出那怪，用铃摇出烟、沙、火，使那怪走投无路。观音洒甘露救火，并言此怪是自己座骑金毛犭+孔，因报国王射伤孔雀大明王菩萨子女之恨，来此拆散国王鸾凤。
第七十二回：
盘丝洞中七女妖把进来化斋的唐僧吊上房梁，又从脐冒出丝绳，将庄门漫住。孙悟空变苍蝇见七女在庵旁温泉洗浴，遂变饿鹰，叼走其衣。
八戒下水变成鲇鱼乱钻，然后现出本相，举耙便筑。众女盘丝绊倒八戒回洞。孙悟空用毫毛变众鸟，灭了守洞毒虫，救出唐僧，七女已走脱。
第七十三回：
七女妖去师兄道观避难，见唐僧等来，暗请道士为己报仇。道士以毒茶毒死唐僧、戒和沙僧。孙悟空撞破蛛网，打死七女妖的原身大蜘蛛。
那道士两胁下干眼齐放金光，罩住孙悟空。孙悟空与之相斗，根据黎山老姆所说，请来毗蓝婆菩萨，用金针破金光，入观救活唐僧三人，又将道士现出的原身大蜈蚣畏带走。
第七十四回：
太白金星来说山中三位魔王很神通。孙悟空变成一小妖声言孙孙悟空要来打死众妖。众妖魂飞魄散，哄然而去。
第七十五回：
孙悟空进洞，见狮怪、象怪和鹏怪，但不慎被鹏怪看破捆翻，装入宝瓶。瓶内相继出现烈火、蛇和火龙，他忙拔下观音赐给的救命毫毛变成钻子透瓶底钻出，被狮怪张嘴吞下。狮怪饮药酒欲毒死孙悟空。悟宛饮酒后撒起酒疯，将狮怪折磨得死去活来。
第七十六回：
孙悟空迫使狮怪答应送唐僧过山。象怪拦住，以鼻卷去八戒，卷住孙悟空。孙悟空以棒搠其鼻孔而被放，又拿住象鼻将其牵回，迫他答应让唐僧过路。三魔定计，在前面城市拦住三徒大战，众小妖趁机将僧抢入城内。
第七十七回：
八戒被怪咬住，沙僧被象卷住，孙悟空纵筋斗云欲走，被鹏怪飞上抓住。
三怪将师徒入入笼内蒸时，孙悟空脱身，救出唐僧等，却魔头察觉，又将唐僧等人捉回，孙悟空拜请如来，如来令文殊、普贤二菩萨分别收伏自己骑青狮和白象。如来使鹏怪落在自己头上，现了原身。
第七十八回：
前方城市，每户人家前置一内有小儿的鹅笼。驿丞言道，国王贪爱道士献来的美女而致身体虚弱，又听道士之言，欲以一千余小儿心肝为药引。
孙悟空识得那道士是妖邪，令诸神将鹅笼藏起。又听那道士言说唐僧心肝强过丢失的一千小儿心肝。孙悟空变成唐僧，被武士押上朝廷。
第七十九回：
孙悟空将自己胸腹剖开，唯缺道十所要的黑心，现出原身，打败道士。妖道化寒光投东而走，被寿星在空中罩住。妖道现出寿星座骑白鹿的原身。孙悟空打死化为美女的狐狸，回城令诸神送归小儿。
第八十回：
孙悟空见山中黑松林内有黑邪之气，劝唐僧不要救被绑在树上的妖女，唐僧不听，带女子到禅林寺。寺中老喇嘛请师徒入内，并引出七八十个小喇嘛相见。
第八十一回：
孙悟空听众僧说有妖魔在此伤人，夜间变成一小僧，一位美女来引诱，他现出原身，轮棒就打。那女子摄走唐僧。山神、土地跪告陷空山无底洞中之妖摄去唐僧。孙悟空让八戒入山探路。
第八十二回：
八戒探明那妖与唐僧晚间成亲。唐僧用孙悟空之计，邀那怪入后花园，摘下孙悟空所变红桃奉与妖怪。孙悟空入肚，迫使那怪送唐僧出洞。
第八十三回：
那怪出洞变花鞋为替身敌住三徒，复摄唐僧入洞。孙悟空发现那怪供奉的父兄托塔天王与哪吒牌位，不禁大喜，执牌位上天，先向玉帝告天王纵女精害人罪，又随金星到天王府。天王父子随孙悟空下天界。那怪是曾被天王父子降伏，拜为父的鼠精。见到哪吒，磕头求命。
第八十四回：
灭法国国王专嗜杀僧。孙悟空趁夜纵云入城，变成灯蛾飞入一客店，拿走众客衣服，复驾云出城。师徒衣至客店，睡在大木柜内。
店内伙计听孙悟空说带有许多银两，伙同贼盗，将大柜抬出城去。官兵夺回大柜。孙悟空出小孙悟空，将国王、嫔妃作众官均剃成光头。
第八十五回：
君臣表示不再杀戮和尚。师徒从柜中跳出，倒换关文。行至一座高山，八戒与妖怪相斗而取胜，那怪以三小妖变成自己替身，敌住三徒，自己趁机抓去唐僧，孙悟空见师父，不由大惊。
第八十六回：
八戒将妖洞之门筑破。妖怪抛出树根做成的唐僧头，被孙悟空识破。又抛出真人头，骗过三徒。孙悟空、八戒决心报仇，屯那怪相战。悟突变成瞌睡虫，使众妖睡倒，又去后园解下师父再次入洞将怪绑出。八戒一耙将其筑死，原来是一豹精。
第八十七回：
凤仙郡郡官张榜悬赏，祈雨除久旱。原来郡侯不敬天，故被降灾。孙悟空劝郡侯归佛教，上天径访九天应元天尊，借来雷、电、雨诸神，降雨三尺。郡侯为四众建生祠。
第八十八回：
到天竺国玉华城，三徒为三个前来寻畔的王子演示身手，使他们折伏。玉华王恳请孙悟空三人收三子为徒，并借三人兵器为王子依样制作。三兵器在厂坊夜放异彩，被附近虎口洞妖怪看见摄走。
第八十九回：
孙悟空入山侦知妖王欲买猪羊祝得到兵器，与八戒就成二小妖，让沙僧扮作贩猪羊者，三人进入洞中，各抓兵器，边打边走。妖王黄狮怪至竹节山盘桓洞其祖翁九头狮处告急。祖翁率从狮怪来城。
第九十回：
九头狮噙走唐僧和玉华王父子，叼上八戒。孙悟空也被叼入洞中。孙悟空打死看守的小妖走脱，又根据土地所说，访九头狮之主太乙天尊。天尊降了九头狮。王子随孙悟空三人习武。
第九十一回：
师徒入金平府城个慈云寺宿下，又随寺僧入城看灯。空中忽现妖怪所变的三尊佛身，将唐僧摄走。孙悟空斗不过三怪，对八戒、沙僧言说那三怪似是三头犀牛成精。
第九十二回：
八戒、沙僧相继被擒。孙悟空上天请来角木蛟、斗木犭+解、奎木狼与井木犴四星降妖，三妖落荒而逃。直至西洋大海。龙太子拿了一犀，井星现出塬身，咬死一犀，众神又捉一犀。
第九十三回：
前行到“布金禅寺”。寺僧道此即是当年给孤独长者请佛讲经，金砖布地的园祗。入夜，寺主言去年风刮风一处称天竺国公主之女子入寺至今，并托唐僧去国中打听。次日，师徒入城，一妖变成的公主正投绣球选驸马，击中唐僧。
第九十四的主要内容
国王降旨，让唐僧师徒先去御花园安歇用斋。至婚日，孙悟空让唐僧应承婚事。国王在关文上画押用印，打发三徒四驿馆。孙悟空变成蜜蜂，飞入朝中，落在唐僧帽上。
第九十五回：
公主为妖邪所变，因敌不过孙悟空，钻入山洞，被孙悟空寻见。太阴星君称那是月宫中玉兔，将其带回。国王传旨绘下唐僧四人真容供养。
第九十六回：
师徒又入一城，前往性喜斋僧的寇员外家。唐僧为员外做罢斋僧已够一万的圆满道场，寇员外为唐僧师徒送行，大哭而返。
第九十七回：
强盗夜入寇家踢死员外。其妻屯子赴官府诬告唐僧一行。孙悟空缚那伙强盗。师徒欲将财物送还寇家，被这兵押入城中。
至五更时，孙悟空变蜢虫飞入寇家，叮在棺材上假冒员外之魂说话，让其妻撤回诉状；又飞入刺史住宅，冒充家其伯考之魂，令释放唐僧一行。
天明时，从半空里伸下一只脚，将县堂丽满，令众官立即放出唐僧。师徒被释，孙悟空径闯森罗殿索回寇员外魂，使其死而复生。
第九十八回：
到玉真观，受到金顶大仙迎接。次早，四众登灵山。逢大河。唐僧失足落水，凡体肉胎脱下成为水中一尸。
一行上山直至如来佛之雷音寺，拜见如来。阿傩、迦叶奉如来命去检取佛经，但趁机索取礼物，唐僧未备，拿到无字经书。唐僧再来求佛，阿傩、迦叶得到唐僧的紫金钵后，方传真经。
第九十九回：
观音菩萨查僧所受之灾，见距九九八十一之数尚缺其一，故令揭谛再生一难。遣送四众的八大金刚接到观音法旨，遂使腾云的四众坠落于通天河西岸。
老鼋驮四众渡河，但因唐僧忘记向如来问他所托之事而将师徒四人和马匹抛在水中。诸阴魔兴风作雨欲夺经而未成功。天明后，庄上人见唐僧师徒归来盛情款待。夜至三更，师徒离去。
第一百回：
四众回到长安，受到唐太宗和众官欢迎。次日，太宗升朝，作《圣教序》以谢唐僧取经之功，又纳萧王之议，请唐僧去雁塔寺演涌经法。
唐僧捧经登台，忽听八大金刚召唤，便腾空而去西天。如来授唐僧为旃檀功德佛；孙孙悟空为斗战胜佛；猪八戒为净坛使者；沙僧为金身罗汉；白龙马为八部天龙马。
