公庆吵元386年，鲜卑拓跋氏建立了北魏政权，经过拓跋珪、拓跋嗣、拓跋焘的三代努力终于在公元439年，灭掉了十六国的最后一个政权——北凉，统一了黄河流域。北魏末年发生了各族人民大起义，导致统治阶级的内部矛誉判侍盾尖锐，并州契胡酋长尔朱荣率兵进入洛阳发动了“河阴之变”，北魏已经名存实亡。尔朱荣被杀后，地方的两大军事集团——高欢、宇文冲败泰，分别于534年和535年立傀儡皇帝元善见和元宝炬，历史上称之为——东魏和西魏，到了儿子一代，就废掉了傀儡自己当了皇帝的高洋（公元550年）和宇文觉（公元557年），改国号为北齐和北周。北周中最有作为的皇帝是周武帝宇文邕，进行了一系列的改革措施，于公元577年灭掉了北齐，统一了北方。然而刚过两年后，病死。继位的皇帝宇文赟昏庸荒淫，结果被杨坚篡权（公元582年）建立了隋朝。南朝的更迭为：宋、齐、梁、陈。
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